Corso 55242 Microsoft Dynamics 365 - CRM

Microsoft Dynamics 365 Customization and Configuration

Dynamics Cloud

Descrizione

panoramica del corso:

Questo corso offre agli studenti un'esperienza pratica dettagliata di impostazione, personalizzazione, configurazione e manutenzione dei componenti del coinvolgimento dei clienti di Microsoft Dynamics 365.

I partecipanti a questo corso acquisiranno una conoscenza approfondita del modello di sicurezza di Dynamics 365, impareranno a personalizzare il framework di Dynamics 365, creare e gestire flussi di processi aziendali, creare app aziendali personalizzate e usare soluzioni per creare pacchetti e distribuire personalizzazioni in più ambienti Dynamics 365.

Destinatari

il corso è rivolto a:

Questo corso è destinato agli information worker, ai professionisti IT e agli sviluppatori. Gli studenti devono avere una conoscenza di lavoro esistente di Microsoft Dynamics 365 o Microsoft Dynamics CRM. Come minimo, gli studenti devono frequentare il corso prerequisito "Introduzione a Microsoft Dynamics 365".

Obiettivi

al termine del corso i partecipanti saranno in grado di:

  • Informazioni sulle funzionalità e gli strumenti esistenti in Microsoft Dynamics 365 Customer Engagement
  • Essere in grado di personalizzare e configurare le app e gli hub disponibili in Microsoft Dynamics 365, incluse le app di vendita e assistenza clienti
  • Creare un'app UCI (Unified Client Interface) basata su modello personalizzato utilizzando Progettazione app e Progettazione mappe sito
  • Informazioni sull'integrazione dei prodotti Microsoft di complimento, ad esempio SharePoint, Skype for Business, Exchange e OneNote
  • Eseguire ed eseguire l'installazione e la configurazione iniziali necessarie in una distribuzione di Microsoft Dynamics 365
  • Configurare il controllo in Dynamics 365 e nel Centro sicurezza e conformità di Office 365
  • Progettare e configurare un modello di protezione completo utilizzando gli strumenti integrati in Microsoft Dynamics 365
  • Creare un modello personalizzato di Dynamics 365 che includa entità, campi e relazioni personalizzati
  • Comprendere il concetto di entità virtuali per integrare dati esterni in Dynamics 365
  • Progettare moduli personalizzati, moduli di visualizzazione rapida, moduli di creazione rapida e moduli scheda
  • Creare visualizzazioni di sistema personalizzate, visualizzazioni personali e visualizzazioni pubbliche
  • Comprendere le differenze durante la personalizzazione delle interfacce Web, UCI e Outlook
  • Creare grafici di sistema, dashboard e dashboard di esperienza interattiva
  • Creare e gestire regole aziendali tramite Business Rule Designer
  • Pianificare, progettare e implementare le procedure consigliate Flusso di lavoro, Flussi di processi aziendali e Azioni personalizzate
  • Essere in grado di applicare la metodologia delle procedure consigliate utilizzando soluzioni non gestite e gestite per distribuire personalizzazioni e patch di Microsoft Dynamics 365

Pre-requisiti

per partecipare al corso:

Prima di frequentare questo corso, i partecipanti devono avere una conoscenza funzionante di Microsoft .Net e Visual Studio e si consiglia di aver completato il corso "Introduzione a Microsoft Dynamics 365"


Module 1: Introduction

  • Getting familiar with the versions of Microsoft Dynamics 365
  • Get acquainted with the Dynamics 365 framework
  • Review the Dynamics 365 Devices, Apps and Hubs
  • Understand the tools for Dynamics 365 customizers
  • A brief overview of Solutions
  • Understand the differences between Dynamics 365 organizations and environments
  • Review further reading and resources
  • Set up the lab environment

Module 2: Initial Setup and Configuration

  • An introduction to Dynamics 365 Admin Center
  • An introduction to Dynamics 365 Deployment Manager
  • An introduction to the Power Platform Admin Center
  • Review the System Settings area
  • Understand how to configure Auto Save Settings
  • Understand how to configure Format Settings
  • Understand how to configure Email Settings
  • Understand how to configure Skype Integration
  • Understand how to configure SharePoint Integration
  • Understand how to configure OneNote Integration
  • Understand how to configure Auditing

Module 3: Security

  • Design and configure Business Units
  • Configure Security Roles
  • Manage Users and Teams
  • Implement Access Teams
  • Configure Hierarchy Security

Module 4: Creating and Managing Entities

  • Introduction to the Dynamics 365 model
  • Review the different Entity Types
  • Create new Custom Entities
  • Managing Entity Ownership
  • Managing Entity Properties
  • Custom Entity Security
  • Virtual Entities
  • Review Entities and Solutions

Module 5: Customizing Fields

  • Introduction to Field Customization
  • Understand the different Field Types
  • Review Field Formats
  • Create a new Field
  • Review Fields and Solutions
  • Implement a Calculated Field
  • Configure Field Level Security

Module 6: Customizing Relationships and Mappings

  • Introduction to Relationships
  • Review the different Relationship Types
  • Create a Relationship
  • Review Relationships and Solutions
  • Understand Relationship Behaviour
  • Implement a Hierarchy Relationship
  • Configure Field Mappings

Module 7: Customizing Forms, Views and Visualizations

  • The process to create a new Form
  • Review the different Form types
  • Using the Form Designer
  • Customizing the Main, Quick View, Quick Create and Card Forms
  • Configure Form Security
  • Review the different View types
  • Customizing System Views
  • Configure the Editable Grid
  • Customizing System Charts and Dashboards

Module 8: The Unified Client Interface (UCI)

  • Introduction to the UCI
  • The App Designer
  • Using the Sitemap Designer
  • Configuring UCI Apps
  • Managing Apps in Solutions

Module 9: Processes: Workflows, Business Process Flows and Custom Actions

  • Introduction to Processes
  • Workflow
  • Business Process Flows
  • Custom Actions

Module 10: Solution Management

  • An introduction to Solution Management
  • How to add and administer components in a Solution
  • The differences between unmanaged and managed Solutions
  • How to export and import a Solution
  • How to set Managed Properties for a Solution
  • What happens when you delete a Solution
  • How to Clone a Solution Patch
  • How to Clone a Solution


2021

Marzo

Milano: 02 marzo 2021
Roma: 09 marzo 2021
Padova: 16 marzo 2021

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